苹果首发MR,国内Micro OLED股价反响不及从业者兴奋 全球热推荐

2023-06-06 19:44:47     来源:第一财经

作者:王珍 责编:宁佳彦


(资料图片)

今年国内XR出货量预计还会下降,Micro OLED大幅上量预计在2025年。

苹果6月6日凌晨发布其首款MR(混合现实)产品Vision Pro,号称开启三维空间计算时代,搭载4K分辨率Micro OLED微显示屏。不过,当天上午国内A股的Micro OLED概念股却普遍股价下跌。背后是什么原因呢?

今年国内XR出货量预计还会下降

广州智度宇宙科技CEO肖颖浩向第一财经记者分析说,苹果MR取消了手柄,用了强大的芯片、流畅的操作系统,有更舒服的穿戴体验,相比之前的VR(虚拟现实)/AR(增强现实)是一个突破,会推动虚拟现实行业的发展,并引起效仿。“但是,价格太高了,推出时间也过长,没有杀手级的应用,对终端用户的吸引力不是很强。预计苹果MR将在B端先应用起来,例如医疗。”

至于对国内微显示产业的影响,肖颖浩认为,这是需求驱动的,需要沉浸式效果肯定要更高的分辨率,苹果已经给出榜样,但市场需求有没有那么大、芯片能不能跟上,都是问题。

“长期来看,对国内的虚拟现实产业是利好,但短期内还是挺困难的,今年国内的XR(扩展现实,是VR、AR和MR的统称)产品的出货量会继续往下掉,国内厂商今年也很难有新的、可以接近Vision Pro水平的产品上市。”燧光科技首席技术官戴景文也向第一财经记者表示,对于国内的XR应用开发者来说,可能是个机会,苹果在发布会上提到的应用偏传统,结合新硬件、新系统的新的应用场景值得开发者去探索。国内MR的芯片、显示等核心部件,与国外的差距还是挺大的。“要做好长期艰苦奋斗的准备,不能说苹果发布了一个产品,就能救活整个行业。”

创维XR总经理李文权认为,一个新的混合现实终端时代将到来。对照iPhone,在2007年发布第一款,但真正成为全球爆款的是iPhone4,通过了前面三款产品连续性的迭代。所以要判断Vision pro能不能成为跨时代的产品,还需看其优化迭代的进程。

群智咨询(Sigmaintell)副总经理兼首席分析师陈军在接受第一财经记者采访时表示,苹果MR(Apple Vision Pro)采用了大量前沿技术,如自动调节瞳距、3P Pancake、120°视场角、眼动追踪、面部追踪等技术,配备4K分辨率的Micro OLED屏幕,并且内置十余颗摄像头传感器和外置电池,这将一定程度加速相关产业链公司的创新进程。

Micro OLED大幅上量预计在2025年

“目前苹果发布的MR主要采用Sony(索尼)的Micro OLED方案,成本相对较高。”陈军说,从国内Micro OLED厂商来看,处于领先位置的包括视涯科技、云南创视界等。其中视涯科技12英寸产线处于行业领先地位,此外,湖畔光电、芯视佳、昆山梦显、观宇科技和南京昀光等公司也在布局Micro OLED产品。

据群智咨询的数据,2022年全球XR产业中硅基OLED出货量约30万片,同比上升40%,增量主要来自消费AR市场的带动。本次苹果MR采用硅基OLED将进一步提升硅基OLED的市场增长,不过短期内由于硅基目前的良率和价格,真正大幅上量预计在2025年左右。

6月6日上午,国内Micro OLED(硅基OLED)相关上市公司的股价,大部分都出现下跌。第一财经记者梳理发现,相关上市公司或者面板龙头的相关业务仍处起步期,规模尚小。

奥来德(688378.SH)5月在与投资者交流时表示,2022年已经向国内多家Micro OLED企业提供了OLED材料;当前OLED有机发光材料的国产化率还比较低,未来有较大发展空间。奥来德今年一季度营收2.4亿元,同比增长17.51%,归母净利润9481万元,同比增长10.12%;去年营收4.59亿元,同比增长13.03%,归母净利润1.13亿元,同比减少16.93%。

清越科技(688496.SH)5月在上交所互动易平台说,其硅基OLED微显示器8英寸晶圆相关产品已开始向客户批量出货,目前没有向苹果供货;准备利用募资建设硅基OLED显示器生产线。其今年一季度营收2.41亿元,同比增长32.25%,归母净利润420.21万元,同比增长259%;去年营收10.44亿元,同比增长50.39%,归母净利润5570.6万元,下跌5.71%。

莱特光电(688150.SH)5月也在上交所互动易平台说,已向京东方、华星光电、天马、和辉光电、信利等面板厂提供OLED终端材料,包括适用于硅基OLED的材料。其OLED终端材料现有产能3吨/年,另有1吨产能储备。规划年产能15吨的新项目,正采购设备。其今年一季度营收7043.84万元,同比减少5.39%,归母净利润2352.01万元,同比减少27.03%;去年营收2.8亿元,同比减少17.83%,归母净利润1.05亿元,同比减少2.28%。

做显示面板等检测设备的华兴源创(688001.SH)5月在投资者关系活动中表示,其Micro OLED系列检测设备在2022年获得终端客户订单。其今年一季度营收3.59亿元,同比减少3.91%,归母净利润2680.26万元,同比减少34.4%;去年营收23.2亿元,同比增长14.83%,归母净利润3.31亿元,同比增长5.43%。

另一家检测设备供应商精测电子(300567.SZ)5月表示,平板显示行业正处于从LCD到OLED及Micro OLED、Mini/Micro LED快速迭代发展阶段,会加大平板显示检测领域的研发投入。其去年营收27.31亿元,同比增长13.35%,归母净利润2.72亿元,同比增长41.36%;今年一季度营收6.01亿元,同比减少0.39%,归母净利润1187.57万元,同比减少58.19%。

中国面板业“双雄”京东方(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)旗下的TCL华星,也在布局Micro OLED。公开信息显示,京东方旗下的云南创视界光电科技有限公司正在新建一条生产线,用于生产 12 英寸硅基 OLED 微显示器。该项目分 3 期实施,预计于 2024 年 1 月全部完成,设计年产能 523 万片。TCL华星旗下的华睿光电拟在广州建设硅基OLED微型显示器生产线,2022年秋季进行环评,预计建成后将年产AR/VR显示器件62.4万片。

6月6日上午,奥来德跌1.99%至49.21元/股,清越科技跌18.71%至15.82元/股,莱特光电跌4.35%至22.85元/股,华兴源创跌17.61%至31.07元/股,精测电子涨0.96%至98.11元/股,京东方跌0.75%至3.99元/股,TCL科技跌0.52%至3.86元/股。

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