中汽协数据显示,2022年我国新能源汽车产销分别达705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%,市占率达25.6%。预计2023年我国新能源汽车销量可达900万辆,同比增长35%。
特斯拉在中国市场大搞价格战产生了连锁反应,造车新势力品牌被迫跟进,这在相当程度上会促进消费者的购买欲望,有观点认为因为降价,2023年中国新能源汽车销量或将突破1000万辆。
新能源汽车发展势头不减,动力电池市场也随之迎来新一轮扩张。
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新能源发展势头正盛,电池企业持续扩张
据了解,1月4日,比亚迪新能源动力电池徐州生产基地奠基仪式在徐州举行。该生产基地总投资100亿元,预计实现年产动力电池15GWh;比亚迪新能源动力电池“超级工厂”1月底在温州正式启动建设。据介绍,该基地规划年产20GWh,预计明年第一条产线投产。
1月18日,亿纬锂能发布公告,公司将在四川简阳建设电池生产基地,预计年产能20GWh,总投资100亿,建设周期两年;
1月19日,赣锋锂业公告,公司拟在东莞投资建设年产10GWh新型锂电池及储能总部项目,计划总投资人民币50亿元。同时,公司还将在重庆投资建设年产24GWh动力电池项目,计划总投资人民币100亿元;
比克电池将在常州建设电池生产基地,项目涵盖30GWh大圆柱电池产线及研发中心;孚能科技将在广州规划年产30GWh动力电池生产基地,预计2025年正式投产;1月31日,盛虹控股集团在张家港建规划电池超级工厂,首期24GWh项目和独立主体的新能源电池研究院,总投资140亿元,计划三年内建成投产。
在2022年,中国动力及储能电池项目新增近50个,总产能规划超1.2TWh。
从2022年开始,动力电池的产能规划一直在增加。这背后的核心逻辑是,电池行业正在持续释放巨大且多样化的市场需求,由此给到企业更多的市场机会。
同时,经历多年沉淀与发展,二三线动力电池企业在市场定位、客户绑定、产品技术路线等各个维度上,也逐渐找到适合自身特色的发展路径,这也成为其加速产能扩张背后的底气。
尽管如此,产能过剩风险不容忽略。
头部车企优势明显,竞争者短期难以超越
中国汽车动力电池产业创新联盟公布的信息显示,2022年1-12月国内动力电池企业装车量TOP15的名单中,宁德时代装车量142.02 GWh,市占率为48.2%,排名第一;比亚迪电池装车量69.10 GWh,市占率为23.45%,位居第二;中创新航、国轩高科、欣旺达分别以6.53%、4.52%、2.62%的占比位居第3-5名。第6-10名则分别为:亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦兰钧。
2022年,宁德时代与比亚迪两家的市占率合计超过了70%,行业前两名的领先优势非常大,这也意味着头部市场格局非常稳定。
从整个市场来看,2022年全年我国新能源汽车市场共计57家动力电池企业实现装车配套,前10家瓜分了近95%的市场份额,而其余47家电池企业仅争夺余下的5%的市场份额。
而在储能市场,宁德时代和比亚迪表现也十分亮眼。从全球范围来看,宁德时代以24.5%的市场份额排名第一,其次分别为比亚迪、韩国三星SDI、韩国LGES,四家企业储能锂离子电池出货量合计份额接近70%。从中短期来看,宁德时代和比亚迪等巨头仍将占据市场主导地位,他们在渠道、品牌和产能优势方面积累了相当多的优势。
参与竞争的企业在诸多方面的差异化并不是十分明显,无论是在技术亦或是产品性能方面给市场眼前一亮的东西,因此短期内难以撼动市场巨头
产能过剩需要警惕,技术研发需持续跟上
根据公开测算,2022年我国动力电池产量545.9GWh,而去年国内累计装车量仅294.6GWh。扣除68GWh的出口量后,2022年全年电池产量与装车量间的差额达到了183.3GWh,装车量占比61.6%。产能过剩的情况已经非常明显。
随着2023年中国动力电池新建产能的集中释放,市场压力将越来越大。根据相关机构预测,到2025年中国新能源汽车市场需要的动力电池产能约为1000GWh到1200GWh,而目前包括电池厂、整车厂和其他跨界企业的产能规划已经达到4800GWh,是前者的4倍。
相当数量的电池企业一味地扩大产能,却忽略了产品的升级研发,导致动力电池市场两极分化严重,出现了低水平重复建设的问题,另外由于新能源汽车发展出现了一些更新更高的技术需求,相当电池企业的产品性能、技术不达标,只能应用在入门产品,或者低续航产品,比如电动自行车。
因此,进一步创新发展,取得颠覆性的技术突破,就成了中国电池产业发展的关键。
比如前文说到的储能,不少电池企业已经关注到这个赛道,相继把储能电池纳入扩产计划之中。宁德时代、中创新航在2022年布局储能电池领域;亿纬锂能、赣锋锂业、盛虹控股集团等均计划今年建设新的储能电池生产基地,储能业务正在成为第二增长曲线。
再比如长续航电池技术、固态电池以及新材料电池的研发等诸多方面的突破,都是电池企业需要突破的重点。
从长期来看,随着电池原材料价格的持续走低,未来入局电池市场的资金和玩家也在增多,所以,越早打出差异化就对发展越有利。
