4月底，国内多家工控上市企业密集发布2022年全年及2023第一季度财报。本文选取共计24家相关企业，从总营收、归母净利润等维度进行分析。
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2023年第一季度财报方面，汇川技术营收47.81亿元，卧龙电驱、大族激光营收分别38.36、24.25亿元左右，麦格米特、中控技术、英威腾一季度营收均位于10-20亿元区间，埃斯顿、江特电机、鸣志电器营收位于5-10亿元区间，华中数控、合康新能、信捷电气、雷赛智能、科力尔、伟创电气、禾川科技、中大力德等多家企业一季度营收5亿元区间以内。
增速方面，18家企业总营收正增长，6家企业负增长;归母净利润方面，12家企业正增长，12家归母净利润增速出现下滑，呈现“增收不增利、冰火两重天”的局面。
汇川技术(0.07%、4.15%)、卧龙电驱(8.77%、30.05%)、麦格米特(30.81%、119.12%)、中控技术(47.3%、54.29%)、英威腾(41.93%、3016%)、华中数控(44.75%、8.32%)、科力尔(0.82%、184.59%)、伟创电气(43.01%、42.99%)、禾川科技(44.38%、8.47%)、新风光(48.16%、19.52%)、维宏股份(5.98%、428.95%)、正弦电气(8.21%、18.73%)等12家企业实现总营收、归母净利润双增长较优异成绩。
选取部分代表性企业来看，汇川技术一季度总营收47.81亿元，通用自动化业务实现销售收入27.07亿元，同比增长9.74%;电梯电气大配套业务实现销售收入9.21亿元，同比下滑21.98%;新能源汽车业务实现销售收入9.04亿元，同比下滑2.23%;工业机器人业务(含上海莱恩精密机床附件有限公司)实现销售收入1.36亿元，同比增长29.06%;轨道交通业务实现销售收入0.26亿元，同比下滑64.08%。
英威腾一季度总营收10.13亿元，工业自动化业务实现营业收入5.5亿元，同比增长 29.00%，占公司主营业务收入比例 55.15%;网络能源业务实现营业收入1.69亿元，同比增长 20.79%，占公司主营业务收入比例 16.72%;新能源汽车业务实现营业收入1.23亿元，同比增长 29.88%，占公司主营业务收入比例 12.20%;光伏储能业务实现营业收入1.15亿元，同比增长 291.33%，占公司主营业务收入比例 11.39%。
伟创电气一季度总营收2.84亿元，通用产品收入1.07亿元，较上年同期增长 85.01%;行业专机产品收入 0.83亿元，较上年同比增长 12.98%;伺服系统及控制系统收入0.86亿元，较上年同比增长 54.94%。
2022年度财报方面，汇川技术仍然一骑绝尘，总营收230.08亿元，卧龙电驱、大族激光总营收分别150亿元左右，中控技术、江特电机、麦格米特总营收均位于50-70亿元区间，英威腾、埃斯顿、鸣志电器总营收位于20-50亿元区间，华中数控、合康新能、雷赛智能、信捷电气、新风光、科力尔总营收位于10-20亿元区间，其他企业总营收位于3-10亿元区间。
在增速方面，总体而言17家企业总营收正增长，7家企业负增长;归母净利润方面，11家企业正增长，13家归母净利润增速出现下滑。同样选取较典型企业来看，汇川技术(28.23%、21%)、中控技术(46.57%、37.18%)、江特电机(120.37%、503.05%)、麦格米特(31.81%、21.56%)、英威腾(36.16%、50.81%)、埃斯顿(28.49%、36.28%)、雷赛智能(11.2%、0.91%)、新风光(38.25%、10.86%)、伟创电气(10.64%、10.37%)、步科股份(0.37%、21.88%)等10家企业实现总营收、归母净利润双增长较优异成绩。
尽管2022年工业自动化整体增长乏力，汇川技术通用自动化类实现营收114.65亿元，逆势增长27.64%，主要产品份额均有突破;受房地产市场疲软影响，电梯行业需求下滑，公司同比微增3.92%，营收51.62亿元;市场扩展方面，大配套业务同比增长44%，跨国的大配套业务增长超100%，控制系统业务增长超30%，电梯行业领先地位稳固。此外，公司新能源汽车业务实现营收50.88亿元，同比增长70.02%，在新能源电机控制器产品在中国份额为7%，仅次于比亚迪和特斯拉，在第三方供应商中排名第一。
中控技术在化工、石化两大传统优势领域继续高歌猛进，营业收入分别增长31.79%和50.44%。制药食品、油气等行业收入持续保持较快增长趋势，制药食品行业收入增长70.85%，油气行业收入增长69.02%。
根据睿工业和工控网数据，2022年公司集散控制系统(DCS)国内市占率达到36.7%，连续十二年蝉联冠军。公司安全仪表系统(SIS)及制造执行系统(MES)首次实现市占率第一。
麦格米特2022年智能家电电控产品收入为20.91亿元，同比增长32.17%;电源产品收入为18.84亿元，同比增长24.96%;新能源与轨交产品收入为5.27亿元，同比增长94.60%;工业自动化产品收入为3.80亿元，同比增长40.57%;智能装备收入为2.97亿元，同比增长-20.53%;精密连接收入为2.73亿元，同比增长108.8%。
英威腾2022年工控和网能业务分别实现营收22.97亿/7.29亿元，同增11.82%/28.84%;新能源车和光储业务分别实现营收6.07亿/2.71亿元，同比大幅增长206%和116%;
埃斯顿工业机器人及智能制造系统营收 29 亿元，同比增长 41%，其中埃斯顿品牌机器人收入同比增长超 70%，Cloos协同效应显著，收入同比增长 27%;自动化核心部件及运动控制系统收入 10 亿元，同比增长 3%。
新风光SVG 业务营业收入6.2亿元，同比增长 14.0%;储能系统实现营业收入 2.9亿，同比增长 787.5%;变频器业务营业收入 2.3亿，同比下降 23.6%;轨道交通能量回馈装置营业收入 0.6亿元，同比增长 272.5%。
伟创电气变频器 22 年收入 6.27 亿元，同比增长 4.92%， 其中通用机实现稳步增长，同比增长 40.81%;行业专机受宏观经济波动导致起重行业需求出现暂时性下降，同比下滑 16.12%;伺服系统及控制系统 22 年收入 2.38亿元， 同比增长 26.84%。
步科股份22年机器人行业实现营业收入1.45亿，同比增长15.58%;医疗影像设备行业营业收入0.44亿，同比增长12.53%;机器物联网行业营业收入1.69亿，同比下滑7.29%;其他通用自动化行业营业收入1.75亿，同比下降6.65%。
