2022年，大部分移动机器人企业承受来自不同方面的经营压力，但在其中我们依旧能够看到行业释放出来的一些积极信号，如2022年移动机器人市场整体增速仍保持近27%的水平、下游新能源行业需求增长近70%、海外市场需求旺盛、资本仍在持续流入等。
2023年中国移动机器人市场未必会迎来报复式反弹，但绝不会像2022年一般无力和无奈。
(资料图片)
高工机器人产业研究所(GGII)以移动机器人本体为中心，对产业链上下游近百家企业进行数据调研和验证;现将部分数据整理公布，希望能在一定程度上为移动机器人行业各方参与者的分析和决策提供帮助。
本文数据说明
调研对象：移动机器人产业链，包含零部件企业、本体企业、系统集成商
数据范围：2018年-2022年
移动机器人：包含了AGV、AMR、无人叉车、料箱机器人、复合机器人，在国内广义上都定义为AGV 机器人。
AGV：--Automated Guided Vehicle，也叫AGV 小车，含磁导AGV 和类KIVA AGV;
AMR：--Autonomous Mobile Robot，即自主移动机器人，AMR 与AGV 类似，但它无需借助磁条、导轨、二维码等外部基础设施，不包含无人叉车、料箱机器人、复合机器人。
订单额：指国内企业移动机器人业务合同额。
出货量：指企业实际出库的产品数量。
市场规模：所有出货量产品的市场总值。
行业集中度(CRn)：指该行业市场内份额最大的前N家企业所占市场份额的总和。
一、中国市场销量与规模
当前移动机器人行业处于快速发展阶段，2022年在疫情封控下，移动机器人企业的供应链和交付环节受到较大影响。尽管如此，2022年中国市场移动机器人销量仍然创新高，达到了8.14万台，同比增长27.67%;市场规模96.73亿元，同比增长23.83%。
2023年1-2月，市场明显出现回暖的信号，GGII认为，疫情压制下的需求会在2023年上半年反弹，预计2023年全年销量增长近45%，未来五年中国市场移动机器人销量将维持40%以上的复合增速，到2027年市场销量有望超过50万台，市场规模超450亿元。
2018-2027年中国移动机器人市场销量及预测
数据来源：高工机器人产业研究所(GGII)
2018-2027年中国移动机器人市场规模变化趋势
数据来源：高工机器人产业研究所(GGII)
二、移动机器人出口情况
从过去三年来看，国内移动机器人企业的出海热情正逐年递增。一方面，国内移动机器人在产品性价比、项目交付能力、售后服务能力等方面已具备全球竞争优势;另一方面，国内市场竞争愈发激烈，企业亟需寻找新的增长点，而海外劳动力成本高，客户对ROI敏感度较低，企业能够获取更高的毛利率。
据统计，2022年中国企业移动机器人出口数量近1.9万台，订单额占比首次突破25%，达25.87%，较2021年上升近4%。
目前，部分企业如极智嘉、快仓智能、牧星智能、海柔创新，未来机器人、炬星科技海外订单占比已接近甚至超过50%;优艾智合、国自机器人、斯坦德机器人、劢微机器人、迦智科技、仙工智能等企业正积极进军海外市场。(点击查看《榜单：2022年中国移动机器人企业海外订单TOP10》)
随着越来越多的企业出海，国际市场将逐渐成为新的主战场，预计2023年出口订单占比将达到30%。
中国移动机器人厂商出口占比情况(2021 vs 2022，按订单额)
数据来源：高工机器人产业研究所(GGII)
三、移动机器人行业投融资情况
2022年，国内经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，同时外部环境在2022年更趋复杂和不确定，国内经济下行压力凸显;资本面对宏观的不确定性，投资决策显得更加谨慎，表现为对移动机器人企业的商业化落地情况和盈利能力提出更高的要求，项目考察周期和融资周期也大大拉长。
据GGII不完全统计，2022年中国移动机器人市场共发生33笔融资，涉及金额51.55亿元，融资数量较2021年有所下降，但融资金额整体维持增长，单笔融资金额增长近26%，投融资市场马太效应逐渐凸显。
2017-2022年中国移动机器人/物流仓储相关领域获融资情况
数据来源：公开信息、高工机器人产业研究所(GGII)整理
四、市场竞争格局
现阶段，中国移动机器人市场仍属于竞争型市场，行业集中度正逐年提升，2022年中国移动机器人行业集中度CR8=45.05%(即前8家移动机器人厂商市占率之和为45.05%)，较2021年提升1.61%，马太效应初步显现，各厂商之间差距正在逐渐扩大。
细分来看，无人叉车市场虽然处于发展早期阶段，但市场上玩家数量较多，且大部分厂商处于产品打磨与场景试用阶段，下游应用分散，因此行业集中度相对较低(2022年CR4=26.99%)，厂商之间尚未真正拉开差距。(点击查看《2022年无人叉车产业发展蓝皮书》)
相比之下，料箱机器人作为新型物流解决方案，同样处于发展的早期，但目前市场上玩家以头部移动机器人企业为主，产品落地速度较快，下游应用集中;表现为行业集中度较高(2022年CR4=76.92%)。
2022年中国移动机器人及细分赛道行业集中度(按出货量)
数据来源：高工机器人产业研究所(GGII)
GGII数据显示，2022年AGV业务订单额过亿的企业共41家，其中海康机器人、极智嘉AGV业务订单超20亿元，实际出货量均超万台;此外，订单3-10亿的企业共8家，1-3亿的企业共30家。
2022年至今，井松智能、科捷智能已成功登陆科创板，昆船智能成功登陆创业板;海康机器人已完成上市辅导;极智嘉、北自科技、普罗格、凯乐士、华睿科技、玖物互通已进入上市辅导阶段。
2023-2025年是移动机器人市场竞争的关键时期，头部企业成功上市将推动市场新一轮洗牌。GGII预计，未来3年将有越来越多的企业达到上市门槛并进入上市阶段，2023年或将诞生国内第一家以AMR为主营业务上市的公司，3年内将有5家以上移动机器人相关企业成功上市。
2022年AGV业务订单额过亿的企业数量分布情况
资料来源：高工机器人产业研究所(GGII)
五、产品类型分布
2022年，从新品发布、投融资水平、市场表现等各方面可以看出，无人叉车、料箱机器人、AMR是现阶段最热门的几个细分赛道。(点击查看《2022年自主移动机器人(AMR)产业发展蓝皮书》)据GGII统计，2022年，国内无人叉车、AMR、料箱机器人市场销量分别为1.13万台、1.80万台和0.35万台;增速分别达到53.43%、45.19%、72.68%;高速增长下对应销售占比快速上升，分别为13.90%、22.08%和4.24%。其中无人叉车较工业叉车渗透率达到1.65%，较2021年上升0.7%。
尽管类KIVA AGV依旧有着接近50%的份额，但2022年销量占比较2021年下降近5%;主要是由于2022年类KIVA AGV的重点应用行业如电商零售和物流行业的需求放缓。
移动机器人产品类型分布(按出货量，2021 vs 2022)
数据来源：高工机器人产业研究所(GGII)
六、应用行业分布
2022年下游应用行业需求分化明显，新能源、汽车、工程机械等行业表现较好，其中新能源行业(主要是锂电和光伏)出货量增长近70%，3C、面板、电商、3PL、家电等行业需求相对低迷，下游行业需求结构性的分化进一步加剧。(点击查看《2022年度移动机器人各细分领域谁是TOP1?》)
2023年，尽管下游行业需求一定程度上有所回暖，但在国内宏观经济承压的情况下，GGII认为，行业需求分化现象将延续;预计2023年锂电(含储能)、光伏、汽车行业应用占比将进一步提升，3C、家电等行业有限恢复。
2022年中国市场移动机器人下游应用行业分布(按出货量)
数据来源：高工机器人产业研究所(GGII)
